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LNG船:唱响船市好声音

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发表于 2014-3-12 16:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

    即使是通常沉寂的7、8月份也没能阻止LNG新船订造的步伐,2013年的这两个月共成交8艘LNG新造船合同,船东Teekay、GasLog、Maran Gas和Flex LNG各自完成了2艘LNG船的订造合同。这四家船东订造的都是174000 立方米LNG船,目前该尺寸LNG船被称为“太平洋型”,适合即将开通的自美国向西、经拓宽后的巴拿马运河到亚洲的航线。这两个月的情况仅是火爆LNG船市场的缩影,大量的新订单、手持订单意味着,未来将会有大量LNG船集中入市。

    船市––新船订单超百艘

    目前全球LNG船手持订单121艘,按照艘数统计,相当于当前LNG船队总量的三分之一。手持LNG船订单总量排名历史第二,第一出现在上个十年的中期。与十年前相比,目前手持订单的组成更多样化,既包括3座浮式生产装置、全球第一艘专用LNG燃料加注船、13座浮式存储和再气化装置(FSRU),还包括专为中国沿海LNG运输服务的3艘采用C型舱的30000立方米 LNG船。不过,这些新订单的主要组成部分还是更大型化的新型“常规尺寸”LNG船。这些常规尺寸LNG船的舱容均在155000~180000立方米之间,以实现规模经济为目标,主要针对从澳大利亚和美国正在建设的新液化装置运输LNG而设计。包括FSRU在内,目前共有108艘此类船将在今后四年内交船。
    近期最值得关注的订单是船东FLEX LNG在三星重工(SHI)订造的2艘174000立方米 LNG船。该合同实质上是此前新造船合同的转换合同。几年前,FLEX启动了在三星重工批量建造浮式LNG生产船(FLNG)的项目,并为此支付了一些定金,涵盖设计、研发和船台档期的临时费用。不幸的是,上述FLNG船所针对的计划项目最终无一进行到投资决策(FID)阶段,迫使FLEX撤销这批临时订单并围绕费用问题和三星重工产生了争执。目前,双方争论的费用已经转换为2艘174000立方米 LNG新船的建造费用。对这两艘将于2017年交付的LNG船,FLEX正在考虑从双燃料柴电推进(DFDE)或二冲程燃气发动机这两种方案中选定推进系统。
    在108艘常规尺寸LNG船订单中,韩国造船企业承揽了93艘LNG船的建造,其中手持订单最多的是三家希腊船东(Maran Gas、GasLog、Dynagas)和Golar LNG,这四家船东共计订造了44艘常规尺寸LNG船。

    船东––希腊船东成主角

    三家希腊船东都在近几个月加强了新造船项目。2013年8月,Maran Gas在现代重工(HHI)的三湖船厂追加订造了2艘174000立方米 LNG船,使其在三湖船厂的总订单提高到10艘。加上大宇造船海洋(DSME)正在承建的LNG船,目前Maran Gas共有19艘LNG新造船项目,其中一艘船已经竣工交付。这19艘LNG新造船中,BG集团承租了14艘,Woodside石油公司承租了两艘––“Woodside Rogers”号和“Woodside Aptera”号,租期长达15年,另3艘尚未找到承租方。Maran Gas的手持订单分别由155000立方米、164000立方米和174000立方米 LNG船组成,所有新造船均采用DFDE推进系统。
    GasLog也在2013年8月追加订造了两艘174000立方米 LNG船。与Maran Gas的最新订单相同,这两艘LNG船也已经租给了BG集团,租期为7年,附带延期选择权。这两艘LNG船订单将所有人为GasLog、承租方为BG的LNG船总数提高到10艘。BG集团计划将新租的这4艘LNG船用于路易斯安那州–德克萨斯州州界附近的钱尼尔能源公司(Cheniere Energy)在Sabine Pass终端的LNG液货运输。
    GasLog所有的LNG船均由三星重工承建,目前手持订单8艘,4艘为155000立方米、4艘为174000立方米,其中4艘155000立方米 LNG船建造项目已经完成,分别命名为GasLog Shanghai、GasLog Santiago、GasLog Sydney和GasLog Skagen。
    此外,GasLog还管理一支由气体巨头运营的LNG船队。在GasLog的另4艘LNG新造船订单中,2艘将代表壳牌进行贸易,另2艘的承租方尚未确定。
    拥有大型LNG船队的船东对新造船中接近交船期但尚未确定承租方的个别一、二艘LNG船并不特别担心。只要旗下大部分LNG船已经获得租约,留下部分船活跃在现货市场就很好。近年来,现货市场的船需求很旺,而且回报也持续健康。
    此外,希腊船东Thenamaris则首次进入LNG船领域,也在三星重工订造了3艘160000立方米 LNG新造船。这3艘船近期分别被命名为“Cool Voyager”、“Cool Runner”和“Cool Explorer”,其中首制船定于2013年底交付,届时将租给能源巨头Chevron。
    2013年3月,尼日利亚LNG(NLNG)项目旗下的波尼气体运输公司(Bonny Gas Transport,BGT)斥资13亿美元在韩国订造了6艘170000立方米 LNG船,其中4艘由三星重工承建,2艘由现代重工(HHI)的蔚山船厂承建。两家船厂采用的都是GTT Mark III薄膜型围护系统,建成后将代表NLNG从波尼岛出口终端承运LNG。
    BGT将用这批新船更新船队中的老旧LNG船,属于那种既重视船队更新又重视船队扩充的船东。另外两家持同样观点的船东是阿尔及利亚国家石油和天然气公司Sonatrach旗下的Hyproc和马来西亚的MISC。MISC打算订造多达8艘的LNG新船,而Hyproc的船队中有5艘船龄已经超过30年的LNG船,与如今的LNG船相比,毫无运行经济性可言。MISC的新船订造受到船队更新和船队扩充两方面的推动。由于母公司Petronas参与了多个或得到确认或仍处规划阶段的LNG新项目,估计MISC即将开展的LNG船订造总数将远超8艘。

    船企––韩日中三国擂战鼓

    大宇造船海洋即将完工的最新一艘LNG船是155900立方米的“Wilforce”号。该船是挪威船东Awilco LNG订造的2艘LNG船的首制船。Awilco LNG的目的是在购买3艘老旧LNG船的基础上扩充2艘新船,以此加强公司在LNG领域的地位。
    尽管服务对象是Awilco,但是“Wilforce”将作为Teekay LNG的船投入使用。为方便融资,Teekay购买了该艘船并光船回租给Awilco,采购价是20500万美元扣除5000万美元的预付租金(需在每日光船租价以外支付的费用)。在固定租期和选择权有效期结束时,Awilco必须按照固定采购价回购这艘LNG船。Awilco的另外1艘LNG船也做了类似安排。
    Teekay LNG自己的新造船项目也由大宇造船海洋承建,这些订单同样特别值得关注。2012年12月,Teekay LNG订造了第一批2+3艘采用二冲程燃气发动机的173400立方米 LNG船。2013年7月,Teekay LNG执行了其中2艘的选择权并商定了更多的选择权。目前该新造船项目已经扩充为4+5艘LNG船。
    Teekay订造的LNG船将采用MAN的ME-GI主机。前两艘确定订单的LNG船将于2016年上半年交船后租给钱尼尔能源,租期为5年,用于在钱尼尔的Sabine Pass终端载货运输。
    作为全球最大的LNG进口国,日本2012年全年采购了8730万吨LNG,创下历史新高,是日本2011年地震和海啸后关闭全国核反应堆的直接结果。预计日本未来的用气需求将在此基础上稳步增加,2020年前对LNG新船需求预计将达到50艘,虽然部分可从目前已经在建但没有固定租约的船中寻找,大部分必须通过新船订造来实现。
    据分析,推动日本对LNG新造船需求高涨的因素主要有以下几个方面:一方面,当前LNG运输船的船龄偏大是主要因素。运输日本进口LNG的很多船都于上世纪80年代建成,租船协议即将到期。此外,与现在建造的LNG船相比,这些船的燃油效率和载货效率太低,导致改装的吸引力越来越弱。
    另一方面,很多日本电力公司和商社乐意从以前绑定的长期、固定路线包租约定中解放出来。其可以作为联合船东与MOL、NYK和K Line等航运公司合作参与新船订造、并且用这些新船从选择广泛的出口终端以FOB价采购LNG。这将赋予这些电力公司和商社以前无法想象的灵活性。
    此外,日本现有的LNG购销协议中有3200万吨的年运输量即将到期,这些减少的LNG需要从更加遥远的新气源进口来替代。东京燃气、东京电力、大阪燃气、中部电力和三井商社等都已经签署了从美国Freeport、Cove Point和Cameron液化项目进口LNG的协议。从美国进口的LNG将显著增加,其用船需求可能占日本2020年前对新船需求的75%。
    作为日本主要LNG进口商的东京燃气,目前正考虑联合一家日本船东订造多达4艘的160000~180000立方米太平洋级LNG船。该合同内定由日本船厂承建,日本海事联合(JMU)最有可能赢得该订单,另外两家船厂则是当前积极活跃在LNG船建造领域的三菱重工(MHI)和川崎重工(KHI)。JMU于2013年年初由万国造船和IHIMU合并而成。如果JMU赢得该笔订单,这将成为IHIMU继完成2艘87500立方米 LNG船建造后时隔二十年再次回归LNG船建造。IHIMU建造的2艘87500立方米 LNG船是当今世界上唯一采用独立自持式棱形IMO B型舱(SPB)的LNG船。目前JMU参与东京燃气投标的船型也采用SPB型围护系统。
    商船三井(MOL)在三菱重工订造的155000立方米球罐型LNG系列船中,有一艘LNG船将长期租给大阪燃气和九州电力,运输从澳大利亚Ichthys项目进口的LNG。该合同标志着由日本航运公司全资拥有的LNG船首次同时为日本的电力公司和燃气公司提供服务。长达12年的长期双租船服务将于2020年开始,每一份租船合同都包括每年向客户运输300000吨LNG的内容。该船将采用再热式蒸汽透平,配备的4个液货舱将加盖豆荚型设计的连续保护罩。
    此外,为向LNG船东展示两家船厂在建造LNG船方面的联合实力,三菱重工和今治造船2013年联手成立了MI LNG公司,今后将以合资公司为窗口,承接适合“三菱”与“今治”建造的LNG船。
    新公司将来的目标是确保LNG船建造能力在年8艘以上,与韩国大型造船企业相比肩,并能够接受LNG船的大批量订单。此外,在建造船型方面,除了常规的MOSS型、薄膜型外,还将包括三菱自主研发的MOSS型改良版的节能型高附加值战略产品––“豆荚型”LNG船。
    据称,通过建立合资公司,可以把三菱的技术开发能力与今治造船的成本竞争力相结合,构筑LNG新造船方面的商务体制,实现LNG船接单活动和设计业务的一体化。
作为目前唯一建造过常规尺寸LNG船的中国船厂,沪东中华2013年年初获得了6艘174000立方米 LNG船的订单,将其LNG船手持订单总数提高到10艘。这6艘LNG船将成为首批采用DFDE推进系统的中国造LNG船,中国石化、中国海运和商船三井是联合船东。这批船交付后,将从2016年开始,投入到澳大利亚格拉德斯通港(Gladstone)的新建亚太LNG生产装置与中国之间的LNG运输中。
其他中国船厂也在积极寻求打破沪东中华对常规尺寸LNG船的建造垄断,其中希望最大的两家船厂都和日本的川崎重工有关联,即南通中远川崎(NACKS)和大连中远川崎(DACKS)。考虑到日本公司今后几年对LNG船的强劲需求,这两家船厂很可能马上进入LNG船建造队伍。


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